Banzai ha fissato a 6,75 euro il prezzo di offerta delle sue azioni per la quotazione in borsa, la capitalizzazione è quindi di 274 milioni di euro

Il Prezzo di Offerta è stato fissato in Euro 6,75 per Azione.
La capitalizzazione di Borsa dell’Emittente, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, è pari a Euro 274 milioni.
La data di inizio delle negoziazioni è prevista per lunedì 16 febbraio 2015.
Banzai procederà al collocamento integrale delle n. 8.000.000 di azioni in aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a Euro 54 milioni. I Joint Lead Managers, congiuntamente ai Proponenti, hanno altresì deciso di non procedere al Collocamento Secondario. L’Opzione Greenshoe è stata concordemente adeguata a massime n. 1.200.000 Azioni, pari al 15% dell’ammontare complessivo delle azioni poste in offerta.
Nell’ambito del Collocamento, sono pervenute richieste per complessive n. 13.400.000 Azioni.
Ad esito del Collocamento, il flottante sarà pari al 47,28% del capitale sociale di Banzai (ovvero il 49,44% in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe).
Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, al netto delle commissioni massime riconosciute al Consorzio di Collocamento, è pari a circa Euro 52 milioni.
I Joint Global Coordinators e Joint Lead Manager del Collocamento sono Jefferies International Limited e Banca Profilo S.p.A.; Banca Akros S.p.A svolge il ruolo di Sponsor per la Quotazione, Joint Lead Manager del Collocamento e Specialista, mentre Vintage Capital agisce in qualità di Advisor Finanziario. L’Advisor legale incaricato dalla Società è Clifford Chance. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton agisce in qualità di Advisor legale per i membri del consorzio di collocamento. La società incaricata della revisione legale dei conti è EY.
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